2011年最值得投资的50只基金(名单)

摘要:提要:对普通投资者来说,基金进入市场门槛最低的方法之一,可是当基金总数突破600只,如何选择就成了大家共同的难题。本刊今年第三次推出Money50,让50只经过精选的基金,成为你2011年投资基金的首…

  主要的筛选标准,是3年期业绩(去年由于大多数基金历史长度只有2年,所以采用的是2年业绩)。对基金长期业绩的考察仍然是核心。同时,对于各种不同类型的基金,我们会按照一些指标进行微调,剔除一部分长期业绩不错,但在某些方面有重大“缺陷”的基金。比如对于业绩波动较大的基金,按照其特定类型的风险收益要求,我们会设定一些剔除标准,主动型股票基金剔除了2年期业绩跌幅超过10%的少部分基金,积极配置型则剔除2年期业绩跌幅超过5%的部分基金,保守配置型则剔除了2年期业绩亏损的基金。具体的筛选标准,后面的文章中将有具体说明。

提要:对普通投资者来说,基金进入市场门槛最低的方法之一,可是当基金总数突破600只,如何选择就成了大家共同的难题。本刊今年第三次推出Money50,让50只经过精选的基金,成为你2011年投资基金的首选。

  今年的Money50基金优选中,我们看到几个重要现象。其一,绩优基金公司显示出高度集中化趋势。2010年Money50涉及24家基金公司,比2009年少了6家,同时出现若干表现非常突出的基金公司,比如华夏、博时、华安、兴业、嘉实、华宝兴业、交银施罗德等都包揽多只基金。

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  其二,长期而言,主动型基金仍占主导优势。即使2009年指数基金平均业绩大幅超越主动型股票基金,但我们看到2年、3年的累计业绩,主动型基金相比指数基金依然遥遥领先。最主要的原因是,指数型基金被动跟踪指数,在市场下跌过程中,跌幅远远超过其他主动型基金,致使其2年和3年期业绩大为落后。指数基金作为趋势投资工具非常有效,但长期投资价值至少目前来看还不明显。

  从2009年首次推出Money50基金评选后,其实用性就颇受读者推崇。对普通投资者来说,基金进入市场门槛最低的方法之一,而现实问题是,当基金总数突破600只,当基金经理变换频繁,当不确定因素越来越多,投资难度越来越大。我们想用一种直观而简单的方式,理性但不复杂的方法找到一些值得投资的基金,从而更大程度的提高投资成功的概率,这是Money50评选的初衷。

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  当然,在这一期的名单中,你还是可以找到很多老面孔,他们以稳定的姿态表达自己的个性;也有很多新面孔首次入围,其中有不少散发着低调的光芒,值得关注。

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  今年的50只优选基金名单中,几乎超过一半换了新面孔。一方面是由于2008年大量新发基金到达了三年的观察期,扩充了基数,另一方面可能是由于2009直至2010年中小盘风格盛行,致使过去多年以大盘蓝筹投资崛起的部分基金丧失阵地。不管怎么说,业绩是硬道理,我们始终认为,能顺应潮流找到开启市场大门钥匙的基金,才是最好的基金。

  和去年略有不同的是,我们对筛选基金的方法做了简化,更方便读者了解。同时在基金类型上也作了微调,新加入了QDII基金这一分类。

  《理财周刊》连续三年推出Money50。这一次,让我们精选的50只基金,成为你2011年投资基金的首选。

  系列报道:

  和过去一样,我们的基本方法还是以“可持续增长”为核心。尽管过去业绩不能代表未来业绩,但从某种程度而言,过去业绩是唯一可以参照的直观的指标。同时,长期业绩比短期业绩更具有代表性,市场风格轮动的周期通常需要2到3年,如果说短期的时间因素限制了我们的视野,不能窥之全貌的话,那么相对长期的业绩某种意义上更具有代表性。

  呈现三大特点

  在经过反复的斟酌和筛选后,今年入围的50只优选基金名单中,三分之二以上来自于去年的Money50,这34只基金因其持续稳定的绩效而蝉联上榜。另有16只基金为新晋加入,这些基金因其长期业绩表现致使排名升级,最终跻身Money50。

  文/本刊记者 冯庆汇

  又是新的一年,也是《理财周刊》推出Money50基金优选的第二个年头。2009年初,本刊推出第一期Money50,其实用性颇受读者推崇,我们所倡导的以“可持续基因”为核心的基金投资理念亦很受认可,这也是促使我们继续这一评选活动的动力来源。

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